热点推千亿“机场毛”重大重组计划,而上海机场计划以191亿元收购虹桥机场等资产。

据证券时报报道,发行股份购买资产计划公告5个月后,上海机场(600009)重组资产估值出炉。

●11月30日晚,上海机场发布《发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易报告书(征求意见稿)》。上海机场拟以44.09元/股的价格(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)向机场集团购买虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道,交易总价为1999。

同时,上海机场拟向机场集团募集配套资金,预计不超过50亿元。拟用于四类机场建设项目、智能货站项目、智能物流园综合升级项目,补充上市公司和标的公司流动性。

从具体标的来看,虹桥机场100%股权交易价格为145.16亿元。交易完成后,上市公司将持有与虹桥机场运营相关的经营性资产、负债及相关业务人员,包括虹桥机场范围内的商业租赁、广告业务及相关经营权业务、广告公司49%股权、地面服务公司10%股权。

●财务数据显示,截至2021年上半年,虹桥机场总资产为131.14亿元。2021年上半年,虹桥机场实现利润6374.18万元。

草案显示,物流公司和浦东第四跑道100%股权分别作价31.19亿元和14.97亿元。2020年公司实现营业收入16.37亿元,净利润5.67亿元。浦东第四跑道于2015年投入使用。2019年、2020年和2021年1-6月,浦东第四跑道单跑道飞行架数约占浦东机场四条跑道总数的四分之一。

本次交易中,机场集团就承诺期内盈利预测资产净利润向上海机场承诺如下:2022年、2023年、2024年物流板块资产扣除非经常性损益后的预计净利润分别不低于18736.87万元、21879.44万元、24301.64万元;广告板块资产2022年、2023年、2024年归属于虹桥公司的预计净利润分别不低于416,642,900元、435,188,500元、449,697,700元。

谈及此次交易的目的,上海机场在重组草案中主要总结了几点,包括:目前浦东机场和虹桥机场在航线布局和运力配置上各有侧重。本次重组后,将有利于公司优化浦东、虹桥机场航线航班统一资源配置,提高上市公司运营效率和盈利能力,促进长三角机场群乃至城市群建设发展,更好辐射长三角等区域经济带,提升上海国际航空枢纽整体竞争力;提升上海作为国际物流节点的能级和国际竞争力;进行国有企业改革,提高资源配置效率。

公司还指出,积极推动机场集团核心资产上市,解决同行业竞争问题,是机场集团和上市公司履行历史承诺、解决历史遗留问题的重要举措。上市公司和控股股东致力于解决上述横向竞争问题,整合两大核心资产,优化航空资源配置,实现上海两大可持续发展。注入空港集团持有的虹桥机场相关机场业务核心运营资产和盈利能力较好的配套航空延伸业务,借助上市平台整合航空主业和资产,提升两个市场整体运营效率和盈利能力,是上市公司发展的重要里程碑。

“未来,上市公司将是浦东机场和虹桥机场运营的唯一主体,实现两地统一规划管理,进而通过充分发挥上市公司的品牌效益和市场地位,结合公司发展战略和区域规划,拓展融资渠道,将自身打造成为全球领先的航空枢纽运营公司。”上海机场说。

原标题:千亿“机场毛”重大重组方案规定,上海机场拟以191亿元收购虹桥机场等资产。

(文章来源:证券时报)